2.1 IT 国产化替代趋势加速
自主可控是一条规模庞大体系完整的产业链。从最上游的半导体材料， 再到核心芯片、 元器件、 基 础软件，再到整机，应用软件，最后到系统集成和最终客户。受产业规模效应和研发积累、以及产业生态 限制， 目前自主可控国产化产业链在商用市场处于性价比劣势，因此主要聚焦于信息安全需求明确的党 政军市场。
国内厂商羽翼日渐丰满，IT 软件国产化势头强劲。中美贸易摩擦发生后，越来越多的国内 IT 巨头进 入美国实体清单反映出我国在核心技术及零部件国产化的不足，自主可控将加速落地，如果说 2013 年开 始的上一轮国产化是实现了硬件产品基本国产化，本轮国产化重点是软件以及芯片。目前自主安全软件主 要包括通用软件和应用软件两大类：通用软件包括操作系统、数据库、中间件及虚拟化平台等，其中操作 系统、数据库市场规模较大，而虚拟化平台作为企业上云的核心，也已经实现了开源系统上的国产化商业 封装。目前国内 IT 软件厂商已在基础结构、办公和网络安全等领域开发出一系列颇具竞争力的软件产品。 在国产化替代的大趋势下，预计未来国产 IT 软件将获得更广阔的市场空间。
政府部门及事业单位将成为国产化第一批替代对象。根据人社部最新统计，截止至 2016 年底我国公 务员总数为 719 万人，我们估计 2019 年公务员数量大概在 726.5 万人。央企八大重点行业人员 720 万人， 政府部分及央企重点行业合计 1500 万人的国产化替代需求。根据测算，我们预计未来国产 PC 操作系统在 央企和政府领域的市场空间约为 120 亿元、国产服务器操作系统市场空间为 120 亿元；国产数据库软件在 央企和政府领域的市场空间约为 225 亿元；国产安全软件在央企和政府领域的市场空间约为 105 亿元；国 产中间件在央企和政府领域的市场空间约为 150 亿元；国产办公软件在央企和政府领域的市场空间约为 75 亿元。
2.1.1 操作系统国产化进程加快
国产操作系统目前市占率极低，可替代空间广阔。全球目前最具代表性的计算机操作系统有 Windows、MacOS、 Linux 和 Unix 等，其中微软在操作系统市场仍然占据统治地位，Linux 凭借免费与开源的特性在服务器和嵌入 式系统市场上成为主流的操作系统之一。根据数据统计机构 Netmarketshar 最新发布的数据显示，2018 年桌面 操作系统领域，微软占据了 86.12%的市场份额，Mac OS X 和 Linux 分别占据了 10.65%和 2.78%的市场份额。在 IT 软件国产化浪潮下，国产操作系统市场份额的追赶空间极大。根据智研咨询，在 Linux 操作系统中，2017 年 国产操作系统市场约为 4.35 亿元，已经占到中国 Linux 操作系统市场的 83.0%。
国产操作系统目前都是基于 Linux 开源系统开发，增加了完善的安全认证体系，已经逐步和党政领域国产 基础软件、应用软件完成适配。我国自主可控国产操作系统大都以 Linux 开源操作系统为基础，正不断缩小与 Windows 操作系统的差距，且由于支持国密算法和可信计算技术，在安全性方面优于 Windows 操作系统。以银 河麒麟桌面操作系统为例，基于 Linux 内核，添加了各种单独的安全组件，与开源 linux 系统的区别主要在于 通过国家安全认证。目前国内操作系统厂商可以支持龙芯、申威等国产 CPU，同时也适配阿里云、腾讯云、华 为云等国内云计算平台，并可与 x86 等主流计算芯片兼容；在生态上支持达梦、金仓、南大通用等为代表的国 产数据库以及国产中间件, 由于党政系统的应用软件要求较为简单，因此国产 OA、文档编辑软件和安全软件也 均以完成国产操作系统适配。
2.1.2 数据库迎自主可控重大机遇，云数据库随着云计算迅速崛起，国内 IT 巨头将在商业数 据库市场充分受益
国产数据库市场初具规模，未来将持续增长。数据库与中间件和操作系统并列为全球三大基础软件技术， 也是企业 IT 系统必不可少的核心技术。经过三十多年的发展，国产数据库软件产业已经初具规模，国产数据库 软件已经成功应用于政府、军队、教育、电力、金融、农业、卫生、交通、科技等许多行业。据智研咨询数据， 2017 年国内数据库软件市场规模为 120 亿元，相比于 2013 年已经翻了一倍，而国产数据库软件的市场规模为17.15 亿元，市场占有率已经从 2009 年的 4.0%增长至 2017 年的 14.26%。
数据库技术门槛较高，研发难度较大，国企数据库目前市占率极低，云计算厂商市占率提升较快。目前国 内的数据库软件市场，以 Oracle、IBM 领衔的国外厂商依然占据着市场绝大多数的份额。国产数据库的订单主 要来源于政府采购，国产化率一直处于较低水平，预计未来政府、央企八大行业数据库国产化率渗透空间较大。 目前国产数据库厂商分为两大阵营，一类是国企体系传统数据库厂商，包括南大通用、武汉达梦、人大金仓、 神州通用等，一类是云数据具有绝对优势的 IT 巨头，代表厂商的产品包括阿里巴巴、腾讯、华为和金山云等， 近年无论在党政市场还是商业市场，随着政府上云，这些云计算巨头市占率提升较快。
2.1.3 底层架构整体更新为国产中间件发展带来机遇
中间件市场规模较广。中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起 连接作用的分布式软件，主要解决异构网络环境下分布式应用软件的互连与互操作问题，为处于自己上层的应 用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。根据 Gartner 统计，2017 年中间件市场收入达到 285 亿美元，比 2016 年增长 12.1％。此外，Gartner 预测 2018 年中间件市场的增长速度 将进一步加快，之后每年的增长速度将放缓，到 2022 年达到 5％左右。国际市场上的主要中间件厂商包括 IBM， Oracle，Salesforce，Microsoft 和 Amazon。其中，IBM 和 Oracle 通过其自身在软件行业的技术优势以及收购兼 并进行产业布局，逐渐占据了国际中间件市场份额的前两位。
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